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ETF观察丨超14亿元主力资金抢筹CPO概念板块，光迅科技涨超8%，央企创新驱动ETF（515900）涨超1%_全球观热点

2023-05-18 11:01:11 来源：21世纪经济报道

【资料图】

今日（5月18日）CPO概念板块获主力资金抢筹，截至发稿，CPO概念板块获超14亿元主力资金抢筹。

个股方面，CPO概念股集体高开，截至目前，中际旭创“20CM”涨停创历史新高，光迅科技等多股跟涨。

消息面上，近期光模块板块受加单事件催化，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。

同时，多家厂商今日密集披露高端产品最新进展。其中，光迅科技在微信公众号中表示，近期，光迅科技批量交付系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。

持有光迅科技的央企创新驱动ETF（515900）今日高开，盘中快速上涨，截至目前，央企创新驱动ETF（515900）涨超1%，盘中溢价交易。

成分股多数上涨，除了光迅科技涨超8%外，中国一重盘中涨停，锐科激光、长飞光纤、海油工程、烽火通信、国机重装、中国石油等跟涨。

国盛证券认为，AI时代，算力就是生产力。AI大模型的训练和推理都离不开强大算力支持，否则AI发展将受到生产力瓶颈的制约。

据中国信通院数据，2021年全球计算设备算力规模达到615EFLOPS，同比增长44%；华为 GIV 预测，2030 年人类有望迎来 YB 数据时代，全球算力规模达到 56 ZFLOPS，CAGR 达到 65%。

国盛证券指出，在本次算力建设的大周期中，光模块的增长弹性最为明显，因此将光模块比作“AI时代的逆变器”。首先，光模块是我国的优势产业，我国光通信企业生产的低/中/高速率数通、电信光模块供应全球，因此本轮北美的算力升级周期，国内企业拿下海量订单具有高度确定性。其次，算力芯片升级，推动超算中心内部的数据交换网络带宽升级，光模块向800G、1.6T速率迭代。在本次切换周期的前期，光模块头部大厂有望率先拿到市场的大部分份额和价值量的提升，器件厂商有望率先受益。

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